Reminder module for Perfex CRM

Reminder Module – Tự động nhắc việc trong Perfex CRM, không còn bỏ sót công việc

Bạn đang sử dụng Perfex CRM để quản lý khách hàng, công việc, lịch sử giao dịch… nhưng đội ngũ lại thường xuyên bỏ quên cuộc hẹn, lịch gọi lại, hay công việc quan trọng? Việc này không chỉ ảnh hưởng đến năng suất mà còn làm mất uy tín với khách hàng.

Reminder Module là giải pháp mở rộng cho Perfex CRM giúp bạn thiết lập hệ thống nhắc việc tự động, đúng người, đúng thời điểm, ngay trong CRM. Đây là công cụ nhỏ nhưng cực kỳ hiệu quả để giảm sai sót và tăng sự chủ động cho đội nhóm.

Reminder Module là gì?

Reminder là một module cài thêm vào Perfex CRM, cho phép người dùng tạo ra các nhắc nhở cá nhân hoặc gửi đến nhân viên khác trong hệ thống. Từng việc được lên lịch, gắn với khách hàng, dự án, hợp đồng hoặc bất kỳ phần nào trong CRM mà bạn muốn.

Đến đúng thời điểm, hệ thống sẽ gửi thông báo để đảm bảo người phụ trách không quên nhiệm vụ.

Tính năng chính của Reminder Module

• Tạo nhắc nhở cho bất kỳ thành phần nào: khách hàng, lead, hóa đơn, hợp đồng…

• Đặt thời gian cụ thể để hiển thị nhắc nhở

• Gửi nhắc việc tới chính bạn hoặc người dùng khác trong hệ thống

• Nhắc nhở hiển thị ngay trong dashboard của người nhận

• Có thể cài đặt lặp lại (hàng ngày, hàng tuần…) hoặc một lần duy nhất

• Dễ dàng quản lý và theo dõi các reminder đã tạo

Lợi ích khi sử dụng Reminder Module

• Tránh bỏ quên công việc quan trọng, hẹn gặp hoặc lịch gọi lại

• Nâng cao tính chủ động cho nhân viên trong mọi quy trình

• Đồng bộ công việc với hệ thống CRM, không cần công cụ nhắc riêng bên ngoài

• Tăng hiệu suất và trách nhiệm cá nhân

• Phù hợp với mọi bộ phận: sales, CSKH, kế toán, nhân sự…

Phù hợp với ai?

• Doanh nghiệp có nhiều quy trình cần nhắc lịch, thời hạn, cuộc hẹn

• Các đội sales thường xuyên gọi lại hoặc chăm sóc khách hàng theo lịch hẹn

• Bộ phận kế toán, pháp lý cần nhắc thời gian thanh toán, ký hợp đồng

• Người quản lý muốn theo dõi và điều phối lịch trình công việc hiệu quả hơn

Triển khai dễ dàng – Sử dụng mượt mà trong Perfex CRM

Reminder Module cài đặt như các module thông thường khác của Perfex CRM. Sau khi kích hoạt, bạn có thể tạo nhắc việc chỉ trong vài bước – giao diện thân thiện, không yêu cầu kỹ năng kỹ thuật.

Mua Reminder Module – Chủ động công việc, đúng hạn từng phút

Chúng tôi cung cấp bản đầy đủ, có hướng dẫn chi tiết, hỗ trợ cài đặt và vận hành trên mọi phiên bản Perfex CRM mới nhất.

• Giao diện tiếng Việt (nếu cần)

• Hỗ trợ kỹ thuật nếu gặp lỗi khi cài đặt