Advanced To do Manager Module for Perfex CRM

Advanced To-Do Manager – Quản lý công việc chuyên sâu ngay trong Perfex CRM

Bạn đang sử dụng Perfex CRM để quản lý khách hàng, dự án và công việc? Nhưng hệ thống "To-do" mặc định còn đơn giản, thiếu tính năng tổ chức công việc chuyên sâu?
Advanced To-Do Manager là module mở rộng giúp bạn nâng cấp toàn diện hệ thống quản lý công việc trong Perfex CRM – từ danh sách nhiệm vụ, phân nhóm, gán tag đến theo dõi trạng thái và nhắc nhở tự động.

Đây là công cụ không thể thiếu nếu bạn muốn quản lý nhiều công việc nhỏ trong ngày, theo đội nhóm, hoặc theo quy trình riêng của từng bộ phận.

Advanced To-Do Manager là gì?

Module này thay thế trình quản lý công việc cơ bản của Perfex CRM bằng một hệ thống nâng cao, trực quan hơn. Bạn có thể tạo các "to-do list" theo nhóm, theo tag, theo màu sắc, chia theo người thực hiện, theo dự án hoặc loại nhiệm vụ.

Tính năng này cực kỳ hữu ích với các công việc nhỏ lẻ nhưng cần được kiểm soát sát sao – từ việc gọi lại khách, kiểm tra chứng từ, nhắc nhở nội bộ đến checklist quy trình.

Tính năng nổi bật của Advanced To-Do Manager

• Tạo công việc theo danh sách, phân loại dễ dàng

• Gán màu sắc, tag, ưu tiên hoặc trạng thái cho từng to-do

• Gán công việc cho người cụ thể trong hệ thống

• Thiết lập deadline và nhắc nhở qua thông báo

• Theo dõi công việc theo nhóm, theo cá nhân hoặc theo phòng ban

• Hệ thống bộ lọc nâng cao giúp tìm kiếm nhanh

• Tích hợp trực tiếp vào giao diện Perfex CRM

• Hỗ trợ drag & drop để sắp xếp thứ tự linh hoạt

• Tạo checklist riêng cho từng công việc

Phù hợp với ai?

• Doanh nghiệp có nhiều đầu việc nhỏ, cần tổ chức và theo dõi chặt chẽ

• Nhân viên kinh doanh, hành chính, CSKH, kế toán... cần nhắc việc rõ ràng

• Các nhóm làm việc cần công cụ để phối hợp nhiệm vụ hằng ngày

• Quản lý muốn giám sát công việc của nhân viên mà không cần công cụ ngoài

Lợi ích khi dùng Advanced To-Do Manager

• Giúp nhân viên chủ động hơn trong công việc

• Giảm nguy cơ bỏ sót việc do không có hệ thống nhắc

• Dễ dàng phân loại và sắp xếp công việc theo độ ưu tiên

• Nâng cao hiệu suất làm việc của từng cá nhân và cả nhóm

• Đồng bộ toàn bộ quy trình vào trong CRM, không cần dùng thêm Google Keep, Trello...

Triển khai nhanh – Giao diện thân thiện

Việc cài đặt module rất đơn giản, tương tự như các phần mở rộng khác trong Perfex CRM. Giao diện rõ ràng, hỗ trợ tiếng Việt nếu cần. Người dùng không cần kỹ thuật cũng có thể sử dụng thành thạo.